UBS Next investiert in digitale Nachlassplanung

Die Grossbank UBS beteiligt sich via ihrem Fintech-Fonds «UBS Next» am US-amerikanischen Jungunternehmen «Trust & Will». Wie die Bank am Montag mitteilte, diene das Investment der Beschleunigung von Innovation und der Gestaltung der Zukunft des Bankgeschäfts zugunsten der UBS-Kunden. Über die Höhe der Beteiligung macht UBS auf Anfrage keine Angaben. Der Fond «UBS Next» besitzt einen Umfang von 200 Millionen US-Dollar.

Das Start-up «Trust & Will» wurde 2017 gegründet und hat bis anhin Investitionen von rund 23 Millionen US-Dollar erhalten. In der jüngsten Finanzierungsrunde (Series B) im November 2020 wurden allein 15 Millionen US-Dollar eingenommen. Das Unternehmen zählt nach eigenen Angaben über 300'000 Kunden, die die Weitergabe ihres Familienerbes in einem Online-Nachlassplan geregelt haben. Trust & Will ist offizieller Partner der American Association of Retired Persons AARP und kooperiert mit Finanzunternehmen wie Californian Coast Credit Union, Haven Life und Northwestern Mutual. Zu einer Geschäftstätigkeit ausserhalb der USA gibt es bis anhin keine Aussagen.

Wie die UBS in der Mitteilung weiter erklärte, konzentriere sich «UBS Next» vorwiegend auf Minderheitsbeteiligungen in frühen Phasen, die sich unmittelbar auf die Geschäfte oder Kunden auswirken. Oder die Beteiligungen könnten ein Katalysator für Plattform- respektive Prozessverbesserungen sein. «Mit dieser Investition erschliessen wir Dienstleistungen, die über das klassische Bankgeschäft hinausgehen, bei denen wir Partnerschaften eingehen können, um unserem Unternehmen einen echten Mehrwert zu bieten», so Mike Dargan, Chief Digital and Information Officer des UBS-Konzerns, laut der Mitteilung.